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疫情期美国人有多爱吃比萨?看看这家公司的财

  每周一次不做饭点外卖时,布兰迪·约翰逊都守在窗边从红色窗帘缝隙朝外张望,等待最爱的外卖到来。看到送餐员转过拐角把车停到她家公寓前,她赶紧跑上楼看另一扇窗户,确保餐盒放在前门外。

  “对我来说,比萨非常完美,不太麻烦,非常方便,冷热都能吃,而且不用餐具。”约翰逊说。“非常时期,比萨是便利又管饱的一顿。”

  头部比萨连锁店都因为约翰逊这样的顾客而获利颇丰。举例来说,棒约翰财报显示,今年二季度北美餐厅销售额同比增长28%,连续三个月实现两位数增长,3月至6月间聘请了2万名额外员工,计划再招1万名员工。截至8月初,在经历数年低迷之后,棒约翰的今年股价已经飙升约55%。

  过去几年百胜集团旗下的必胜客一直面临销量下滑问题,今年5月初迎来八年来外卖和外带销售业绩最好的一周。对于旗下包括塔可钟和肯德基等品牌的百胜来说,当季全球总销售额下降15%之际,比萨外卖量上升确实是个亮点。

  “二季度必胜客的非堂食业务增长了21%。过去几年该业务表现不佳,如今的增长表明有特定的行业因素推动比萨板块股价上涨。”瑞士信贷的分析师劳伦·西尔伯曼表示。

  达美乐是全球销量最大的比萨公司,在美国市场上占份额最高。据彭博行业研究,去年达美乐占据美国比萨总销量的19%,主要因为在外卖方面的主导地位。2019年达美乐占美国外卖销售额36%,而其他主要连锁店的总和为26%。(区域连锁店和独立餐厅占38%。)

  与比萨行业同行一样,最近几个月达美乐销售额猛增。7月,达美乐财报显示,2020年二季度美国同店销售额增长了16%,每股收益从去年同期的2.19美元跃升至2.99美元。尽管国际市场增长放缓,但到2020年上半年达美乐净收入达2.4亿美元,同比增长了30%。

  达美乐的股东获得了不错回报。截至8月第一周,2020年其股价上涨了24%。这还是多年回报强劲的基础上。过去三年里,达美乐股价上涨了99%,轻松超过了比萨同行。

  分析人士表示,过去几年达美乐致力于创新,准确满足了消费者对意大利香肠和奶酪口味方便食品日益增长的需求。

  “过去十年里达美乐的表现超过全行业,主要因为其执行力强大,从规模较小的竞争对手和必胜客手里抢夺了不少份额。”西尔伯曼说。“达美乐的数字和外卖基础设施在业界领先,我们认为这是公司最强大的资产。”

  达美乐公司在提升送货能力和重塑公众形象方面的长期投资获得了巨大回报。2010年,达美乐公司的前首席执行官帕特里克·多伊尔从公司国内零售业务总裁升职时,公司股价为每股9美元左右,顾客抱怨说面饼尝起来像硬纸板。酱汁?跟番茄酱一样。于是达美乐努力提高声誉,还在多伊尔领导下改善配送流程。当2018年多伊尔卸职时,达美乐的股价已经涨到250美元以上,市值也增加了惊人的112亿美元。

  “看看比萨行业三大巨头,都非常擅长配送,因为比萨外卖模式已经实践数十年。”巴鲁克学院Zicklin商学院的教授李珊(音译)表示。“但达美乐是唯一一家坚持自营配送的公司,并不与第三方(如Seamless或Uber Eats)合作。”

  如今,达美乐的技术领先于其他公司。2018年,顾客不一定非要在特定地址就能取餐, 因为达美乐推出热点位置,从海滩到体育场停车场,人们可以在任何地方下单。总部位于安娜堡的达美乐同年还推出了晚餐铃声功能。如果下载了移动应用程序,顾客可以创建朋友和家人群组,订单配送时应用程序会自动“响铃”。

  跟竞争对手相比,达美乐送货方式还有另一个根本性区别,由此实现利润最大化。虽然不少必胜客和棒约翰店同样自行配送,但也跟第三方配送服务合作以触达更多顾客。2019年,棒约翰与DoorDash合作,而必胜客则选择了Grubhub。本地比萨连锁店尤其依赖第三方,相比之下,达美乐完全依赖自营配送。

  第三方送货服务是可以帮比萨店扩大配送范围,但要付出成本。例如,Uber Eats按照订单金额30%向餐厅收取配送费。因此,小作坊比萨店一方面可能获得更多订单,另一方面利润并不一定能同步增长。很多小餐厅面临维持营业和进店顾客减少的困境,只希望收支平衡。根据金融服务公司BTIG的数据,达美乐连锁店每笔在线美元配送成本,小餐厅向第三方配送服务支付的费用为每笔订单2美元或3美元。

  佛罗里达州印第安港海滩的尼克森一家就点了不少比萨。两个月前26岁的卡罗琳搬回家跟父母一起住后,每周至少要点三次比萨,而且都是找距离3英里内的餐馆。

  “我们压力都很大,所以容易想到点比萨。”卡罗琳·尼克森说。“正常情况下,我们不会点那么多比萨。我们会出门去餐馆吃饭,也会住在不同的地方。”

  尼克森原本打算搬到费城找工作,发现机会渺茫之后,她决定搬回家。巴鲁克学院的李珊教授说,随着冠状病毒流行,不少千禧一代被迫回到家,很多家庭也不得不兼顾工作和育儿,于是开始选择更快速成本也更低的比萨。

  “从预算方面来看,疫情爆发后很多消费者发现预算减少。”李珊说,她主要点加州比萨厨房(California Pizza Kitchen)的泰式比萨。“从某种意义上说,比萨是很多人以较低成本养家的最佳选择之一。”

  随着需求激增,比萨连锁店也要想办法留住新顾客。今年2月,棒约翰推出了新款薄脆三明治Papadias。7月达美乐推出了采用新配方和调料的鸡翅。分析师西尔伯曼表示,比萨公司最赚钱的通常还是比萨。但是,巧妙增加菜单选项,尤其是多提供配菜可以提升平均支出,从而带来更多利润。

  虽然专家并不确定疫情催生的比萨热潮能持续多久,但李珊说,很长一段时间内消费者行为都会因为担心疫情而转变。例如,Brick Meets Click和Mercatus的一项调查显示,过去20年网上购物增长都非常缓慢,然而过去几个月里突然出现猛增。李珊说,人们已经适应新的点餐方式,也会坚持使用Instacart等平台的新习惯。

  “人们的生活习惯不会一夜之间返回疫情之前。”她说。“我认为消费者行为的转变以及疫情的影响将长期且深远。”

  每周一次不做饭点外卖时,布兰迪·约翰逊都守在窗边从红色窗帘缝隙朝外张望,等待最爱的外卖到来。看到送餐员转过拐角把车停到她家公寓前,她赶紧跑上楼看另一扇窗户,确保餐盒放在前门外。

  “对我来说,比萨非常完美,不太麻烦,非常方便,冷热都能吃,而且不用餐具。”约翰逊说。“非常时期,比萨是便利又管饱的一顿。”

  头部比萨连锁店都因为约翰逊这样的顾客而获利颇丰。举例来说,棒约翰财报显示,今年二季度北美餐厅销售额同比增长28%,连续三个月实现两位数增长,3月至6月间聘请了2万名额外员工,计划再招1万名员工。截至8月初,在经历数年低迷之后,棒约翰的今年股价已经飙升约55%。

  过去几年百胜集团旗下的必胜客一直面临销量下滑问题,今年5月初迎来八年来外卖和外带销售业绩最好的一周。对于旗下包括塔可钟和肯德基等品牌的百胜来说,当季全球总销售额下降15%之际,比萨外卖量上升确实是个亮点。

  “二季度必胜客的非堂食业务增长了21%。过去几年该业务表现不佳,如今的增长表明有特定的行业因素推动比萨板块股价上涨。”瑞士信贷的分析师劳伦·西尔伯曼表示。

  达美乐是全球销量最大的比萨公司,在美国市场上占份额最高。据彭博行业研究,去年达美乐占据美国比萨总销量的19%,主要因为在外卖方面的主导地位。2019年达美乐占美国外卖销售额36%,而其他主要连锁店的总和为26%。(区域连锁店和独立餐厅占38%。)

  与比萨行业同行一样,最近几个月达美乐销售额猛增。7月,达美乐财报显示,2020年二季度美国同店销售额增长了16%,每股收益从去年同期的2.19美元跃升至2.99美元。尽管国际市场增长放缓,但到2020年上半年达美乐净收入达2.4亿美元,同比增长了30%。

  达美乐的股东获得了不错回报。截至8月第一周,2020年其股价上涨了24%。这还是多年回报强劲的基础上。过去三年里,达美乐股价上涨了99%,轻松超过了比萨同行。

  分析人士表示,过去几年达美乐致力于创新,准确满足了消费者对意大利香肠和奶酪口味方便食品日益增长的需求。

  “过去十年里达美乐的表现超过全行业,主要因为其执行力强大,从规模较小的竞争对手和必胜客手里抢夺了不少份额。”西尔伯曼说。“达美乐的数字和外卖基础设施在业界领先,我们认为这是公司最强大的资产。”

  达美乐公司在提升送货能力和重塑公众形象方面的长期投资获得了巨大回报。2010年,达美乐公司的前首席执行官帕特里克·多伊尔从公司国内零售业务总裁升职时,公司股价为每股9美元左右,顾客抱怨说面饼尝起来像硬纸板。酱汁?跟番茄酱一样。于是达美乐努力提高声誉,还在多伊尔领导下改善配送流程。当2018年多伊尔卸职时,达美乐的股价已经涨到250美元以上,市值也增加了惊人的112亿美元。

  “看看比萨行业三大巨头,都非常擅长配送,因为比萨外卖模式已经实践数十年。”巴鲁克学院Zicklin商学院的教授李珊(音译)表示。“但达美乐是唯一一家坚持自营配送的公司,并不与第三方(如Seamless或Uber Eats)合作。”

  如今,达美乐的技术领先于其他公司。2018年,顾客不一定非要在特定地址就能取餐, 因为达美乐推出热点位置,从海滩到体育场停车场,人们可以在任何地方下单。总部位于安娜堡的达美乐同年还推出了晚餐铃声功能。如果下载了移动应用程序,顾客可以创建朋友和家人群组,订单配送时应用程序会自动“响铃”。

  跟竞争对手相比,达美乐送货方式还有另一个根本性区别,由此实现利润最大化。虽然不少必胜客和棒约翰店同样自行配送,但也跟第三方配送服务合作以触达更多顾客。2019年,棒约翰与DoorDash合作,而必胜客则选择了Grubhub。本地比萨连锁店尤其依赖第三方,相比之下,达美乐完全依赖自营配送。

  第三方送货服务是可以帮比萨店扩大配送范围,但要付出成本。例如,Uber Eats按照订单金额30%向餐厅收取配送费。因此,小作坊比萨店一方面可能获得更多订单,另一方面利润并不一定能同步增长。很多小餐厅面临维持营业和进店顾客减少的困境,只希望收支平衡。根据金融服务公司BTIG的数据,达美乐连锁店每笔在线美元配送成本,小餐厅向第三方配送服务支付的费用为每笔订单2美元或3美元。

  佛罗里达州印第安港海滩的尼克森一家就点了不少比萨。两个月前26岁的卡罗琳搬回家跟父母一起住后,每周至少要点三次比萨,而且都是找距离3英里内的餐馆。

  “我们压力都很大,所以容易想到点比萨。”卡罗琳·尼克森说。“正常情况下,我们不会点那么多比萨。我们会出门去餐馆吃饭,也会住在不同的地方。”

  尼克森原本打算搬到费城找工作,发现机会渺茫之后,她决定搬回家。巴鲁克学院的李珊教授说,随着冠状病毒流行,不少千禧一代被迫回到家,很多家庭也不得不兼顾工作和育儿,于是开始选择更快速成本也更低的比萨。

  “从预算方面来看,疫情爆发后很多消费者发现预算减少。”李珊说,她主要点加州比萨厨房(California Pizza Kitchen)的泰式比萨。“从某种意义上说,比萨是很多人以较低成本养家的最佳选择之一。”

  随着需求激增,比萨连锁店也要想办法留住新顾客。今年2月,棒约翰推出了新款薄脆三明治Papadias。7月达美乐推出了采用新配方和调料的鸡翅。分析师西尔伯曼表示,比萨公司最赚钱的通常还是比萨。但是,巧妙增加菜单选项,尤其是多提供配菜可以提升平均支出,从而带来更多利润。

  虽然专家并不确定疫情催生的比萨热潮能持续多久,但李珊说,很长一段时间内消费者行为都会因为担心疫情而转变。例如,Brick Meets Click和Mercatus的一项调查显示,过去20年网上购物增长都非常缓慢,然而过去几个月里突然出现猛增。李珊说,人们已经适应新的点餐方式,也会坚持使用Instacart等平台的新习惯。

  “人们的生活习惯不会一夜之间返回疫情之前。”她说。“我认为消费者行为的转变以及疫情的影响将长期且深远。”


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